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Hablemos de tu PYME

Centralita en Zoho CRM

Atiende la llamada sin perder la historia del cliente

Una buena conversación empieza mejor cuando conoces el contexto. Integramos la telefonía con Zoho CRM para acercar llamadas, contactos y seguimiento al lugar donde trabaja tu equipo comercial.

Revisar mi integración con ZohoExplorar la integración
La persona al otro lado.Su historia, contigo.
Dos personas revisan la información de clientes en una pantalla. Fotografía adaptada.
ZohoConversaciones conectadas
Escuchar con contexto.Una conversación nueva.
Una relación que continúa.

01 / Una relación con historia

Cada llamada retoma una conversación.

Reconoce a quien llama, recupera el contexto y prepara el seguimiento. Telefonía y Zoho CRM conectados según la forma de trabajar de tu equipo.

Reconocer: Una llamada. Una historia que retomar.

Si el número coincide con una ficha, recupera el contacto y su actividad anterior para preparar la conversación.

  1. Llamada entrante: Comprobar coincidencia del número
  2. Elena Martín: Estudio Norte
  3. Contexto anterior: Comunicaciones entre dos sedes
  4. Pendiente: Confirmar personas y horarios

Sin coincidencia: Identificar a la persona y el motivo antes de asociar la llamada a una ficha.

Primero, saber con quién hablamos.

La información visible depende de los datos disponibles y de los permisos acordados.

Conversar: La ficha acompaña la conversación.

Recupera el motivo de contacto e inicia la llamada desde la ficha, según la integración configurada. El equipo conserva el contexto mientras escucha.

  1. Elena Martín: Estudio Norte
  2. Consulta: Comunicaciones entre dos sedes
  3. Última nota: Confirmar personas y horarios
  4. Llamada desde la ficha: Inicio según la integración acordada

Menos búsqueda. Más atención a la persona.

La forma de llamar depende de la integración y de la configuración acordadas.

Continuar: Lo importante queda preparado.

Conserva lo útil y acuerda el siguiente paso. Nota, tarea o reunión ayudan al equipo a continuar, según vuestro proceso y las capacidades del CRM.

  1. Nota: Coordinar la atención de dos sedes. Personas y horarios por confirmar. Borrador por revisar
  2. Tarea: Revisar el alcance. Responsable por asignar · Fecha por acordar. Acción propuesta
  3. Reunión: Contrastar necesidades de ambas sedes. Participantes por confirmar. Invitación no enviada

Registrar con criterio. Continuar con responsabilidad.

Registro y acceso según el alcance acordado. Las grabaciones, si se incluyen, requieren sus propias reglas de acceso y uso.

Cada contacto tiene una historia.ZohoCRM

01 / Reconocer

Una llamada. Una historia que retomar.

Si el número coincide con una ficha, recupera el contacto y su actividad anterior para preparar la conversación.

Primero, saber con quién hablamos.

Llamada entranteComprobar coincidencia del número
EMElena MartínEstudio Norte
Contexto anteriorComunicaciones entre dos sedes
PendienteConfirmar personas y horarios
?
Sin coincidencia

Identificar a la persona y el motivo antes de asociar la llamada a una ficha.

La información visible depende de los datos disponibles y de los permisos acordados.
La relación continúa 01 / 03
Cada contacto tiene una historia.ZohoCRM

02 / Conversar

La ficha acompaña la conversación.

Recupera el motivo de contacto e inicia la llamada desde la ficha, según la integración configurada. El equipo conserva el contexto mientras escucha.

Menos búsqueda. Más atención a la persona.

ZohoCRMContactos
Ficha de contacto
EM
Elena MartínEstudio Norte
Consulta

Comunicaciones entre dos sedes

Última nota

Confirmar personas y horarios

Llamar desde la ficha
Llamada desde la fichaElena Martín

Inicio según la integración acordada

El motivo de contacto, a mano.
La forma de llamar depende de la integración y de la configuración acordadas.
La relación continúa 02 / 03
Cada contacto tiene una historia.ZohoCRM

03 / Continuar

Lo importante queda preparado.

Conserva lo útil y acuerda el siguiente paso. Nota, tarea o reunión ayudan al equipo a continuar, según vuestro proceso y las capacidades del CRM.

Registrar con criterio. Continuar con responsabilidad.

Después de hablarElegir cómo continuar

Nota

Coordinar la atención de dos sedes.

Personas y horarios por confirmar.Borrador por revisar

Tarea

Revisar el alcance.

Responsable por asignar · Fecha por acordar.Acción propuesta

Reunión

Contrastar necesidades de ambas sedes.

Participantes por confirmar.Invitación no enviada
Registro y acceso según el alcance acordado. Las grabaciones, si se incluyen, requieren sus propias reglas de acceso y uso.
La relación continúa 03 / 03

Así trabajamos

Método 4S.

El proceso comercial da sentido a la integración

Escuchamos cómo vendéis y atendéis, identificamos trabajo duplicado y diseñamos la conexión adecuada. Después acompañamos su uso para que sirva al equipo, no solo para que exista técnicamente.

  1. Sentir

    Escuchar cómo trabaja el equipo y dónde pierde contexto.

  2. Simplificar

    Identificar pasos repetidos y acordar qué información hace falta.

  3. Solucionar

    Conectar telefonía y CRM con el alcance y los permisos definidos.

  4. Servir

    Acompañar el uso y revisar cómo evoluciona la operativa.

Primero entendemos. Después conectamos.

Revisemos tu telefonía en Zoho

Cuéntanos cómo utilizáis el CRM y dónde se pierde el seguimiento.

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